NeoGames ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มลอตเตอรีออนไลน์ได้เริ่มข้อเสนอสาธารณะมูลค่า 476.0 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้น 100% ใน Aspire Global นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจาก Aspire Global เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอดังกล่าว มีมติเป็นเอกฉันท์แนะนำให้ผู้ถือหุ้นยอมรับ
ข้อเสนอดังกล่าวรวมถึงการพิจารณาเงินสดสำหรับหุ้น Aspire Global 50% ในราคา 12.24 ดอลลาร์ต่อหุ้น รวมถึงการพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือ ซึ่งประกอบด้วยหุ้น NeoGames 7.6 ล้านหุ้น
NeoGames ระบุว่าผู้ถือหุ้น Aspire Global ซึ่งถือหุ้นรวมกัน 67.0% ของ Aspire Global ได้ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว และจะเลือกรับ 100% ของหุ้น NeoGames 7.6 ล้านหุ้น
NeoGames ส่งข้อเสนอและระบุว่าธุรกิจที่รวมกันจะสร้างผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านเนื้อหาเชิงโต้ตอบ เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ และการดำเนินงานในทุกองค์ประกอบ iLottery และการพนันกีฬาออนไลน์ รวมถึงแนวดิ่งของ iGaming
การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะมอบโอกาสเชิงกลยุทธ์สำหรับทั้งธุรกิจที่ควบรวมกิจการเพื่อเร่งและกระจายความหลากหลายไปยังตลาดใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงละตินอเมริกาและแอฟริกา และเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในตลาดที่มีอยู่ เช่น สหรัฐอเมริกา
NeoGames อ้างว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างการจัดการที่แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญ เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นในการเติบโตอย่างมีกำไรอย่างต่อเนื่อง
Moti Malul ซีอีโอของ NeoGames กล่าวว่าบริษัทได้เริ่มกระบวนการเพื่อระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตในด้านที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำในการให้บริการโซลูชั่นลอตเตอรีดิจิทัลทั่วโลก
เนื่องจากลอตเตอรี่ทั่วโลกมาบรรจบกันในประเภทเกมอื่นๆ เช่น การพนันกีฬาออนไลน์หรือ iGaming มากขึ้น ความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีประสบการณ์ในการดำเนินงานจึงมีความสำคัญมากขึ้น
NeoGames จะเพิ่มศักยภาพทางการตลาดอย่างมีนัยสำคัญโดยการรวมแพลตฟอร์มชั้นนำของตลาดและตำแหน่งที่ปรับขนาดได้ภายในตลาด iLottery ทั่วโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยแพลตฟอร์มการพนันกีฬาของ Aspire Global, BtoBet, เนื้อหา iGaming, Pariplay และโซลูชั่นการพนัน B2B แบบครบวงจร
หากการซื้อกิจการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ Malul จะเป็นผู้นำบริษัทที่ควบรวมกิจการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Raviv Adler ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ NeoGames จะยังคงดำรงตำแหน่งนี้ต่อไป
Tsachi Maimon ซีอีโอของ Aspire Global จะเข้าร่วม NeoGames เพื่อเป็นผู้นำแผนก iGaming ที่สร้างขึ้นใหม่ คณะกรรมการชุดปัจจุบันของ NeoGames คาดว่าจะยังคงเหมือนเดิม
Maimon กล่าวว่าประวัติศาสตร์ล่าสุดของ Aspire Global นั้นเป็น “การเดินทางที่น่าอัศจรรย์” เขากล่าวเสริมว่า “ธุรกรรมครั้งนี้ถือเป็นก้าวต่อไปของบริษัทของเรา ในขณะที่เราเพิ่มขนาดและตำแหน่งการแข่งขันในทุกสายธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการควบรวมกิจการคือการสร้างมูลค่าระยะยาวที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มโดยการทำงานร่วมกัน โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่สำคัญของทั้งสองแพลตฟอร์มของเรา และวางตำแหน่งทั้งสองเพื่อการขยายตลาดในตลาดใหม่และที่มีอยู่”
เอกสารข้อเสนอโดยละเอียดที่อธิบายข้อเสนอจะได้รับการเผยแพร่ประมาณวันที่ 4 เมษายน ระยะเวลาการยอมรับถูกกำหนดให้เริ่มในวันที่ 3 พฤษภาคม วันที่ชำระบัญชีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณวันที่ 17 พฤษภาคม
การซื้อกิจการจะเสร็จสมบูรณ์ภายใต้การอนุมัติตามกฎระเบียบ รวมถึงการได้รับราคาหุ้น Aspire Global ที่ถูกต้องไม่น้อยกว่า 90% และเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
ข้อเสนอนี้เกิดขึ้นภายหลังการเข้าซื้อกิจการโดย Esports Technologies ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการพนันกีฬาของบริษัท B2C ของ Aspire Global ในราคา 75.9 ล้านดอลลาร์
Esports Technologies เข้าซื้อพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาออนไลน์ B2C ของ Aspire รวมถึงแบรนด์สปอร์ตบุ๊ค ในข้อตกลงที่บรรลุครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2564 Aspire จะจัดการการดำเนินงานแบ็กเอนด์สำหรับแบรนด์ที่ได้มา ซึ่งรวมถึง Hopa, Karamba และ BetTarget
Aspire Global ยังซื้อหุ้น 25% ของซัพพลายเออร์บิงโก End 2 End ในราคา 1.7 ล้านดอลลาร์ บริษัทมีทางเลือกในการซื้อหุ้นที่เหลือภายในห้าปี
